Film Utelešeno zlo je srhljiva grozljivka o ameriški varuški Grete, ki se odloči sprejeti ponudbo za delo ostarelih angleških bogatašev. Greta naj bi v njuni odsotnosti poskrbela in pazila na njunega osemletnega sina Brahmsa. Toda, izkaže se, da Brahms ni pravi otrok, temveč lutka, ki zakoncema nadomešča njunega umrlega sina. Pred odhodom ji zakonca tako predata natančna navodila, kako je potrebno ravnati z lutko. Povesta ji, da če bo imela sina-lutko rada, ji bo tudi lutka vračala ljubezen, sicer pa se lahko zgodi kaj groznega. A lahkomiselna varuška pravila drug za drugim prekrši, nato pa se v hiši začnejo dogajati mnoge nerazložljive stvari. Greta posumi, da se v lutki nemara skriva zlo ter tema in ko se odloči, da poišče pojasnila, se sooči z nepredstavljivo grozo.